Mikor Tara meghal, Willowban olyan mély erők szabadulnak fel, amit nem tud és talán nem is akar kordában tartani. Betelt a pohár. A varázs boltba megy ahol magába szívja a gonosz könyveket.Bosszú hadjáratot indít Warren-ék ellen. Warren-t rövid üldözés után megnyúzza és elégeti. Andrew-t és Jonathan-t Buffyéknak sikerül megmenteni. Willow Buffy-t és Giles-t majdnem megöli. Elakarja pusztítani a világot, de Xander időben odamegy és sikerül felszabadítani Willowban az érzelmeket, a szeretet és barátság erejét. A világ megmenekült hála Xander-nek. Willow visszaváltozott szép rendes nem fekete hajú és szemű, nem erezett arcú Willow-á.